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折扣店意大利时尚品牌OVS推迟上市 市场不稳成主因

发布时间:2019-08-16 20:41:59 阅读: 来源:外墙岩棉板厂家

已经在八月份向意大利市场监管机构Consob提交招股书、原计划今年底上市的意大利服装品牌OVS SpA将推迟上市进程。经历了四年以来最炽热的IPO市场之后,最近一个季度欧洲市场环境急剧恶化,导致多个热门IPO表现也因此令投资者失望,意大利美容产品贴牌制造商Intercos SpA莹特丽也因此作出撤销IPO的决定。

OVS SpA隶属于意大利最大服装零售商Gruppo Coin SpA,公司旗下拥有零售品牌OVS Industry和中端连锁百货公司Upim。OVS Industry共运营有约592间门店,其中133间位于意大利之外,2013年销售额为11.3亿欧元。

而Gruppo Coin SpA还拥有高端百货公司Coin和Excelsior,以及童装品牌Iana,2013年总销售16.6亿欧元,按年增长0.6%。

BC Partners Ltd.在2011年以每股6.5欧元,合共6.446亿欧元,相当于7倍EBITDA从法国最大私募基金PAI Partners SAS收购其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股权,并斥资8780万欧元向Gruppo Coin SpA及其管理层追加购得9.4%股权,使Gruppo Coin SpA估值达到14亿欧元。如果按此计算,OVS Industry 在2013年的EBITDA 为1.36亿欧元,7倍EBITDA估值使得OVS Industry市值达9.52亿欧元。

此次OVS SpA上市的全球协调人为Bank of America Merrill Lynch美银美林和Goldman Sachs高盛,Lazard Ltd.(NYSE:LAZ)为上市顾问,Credit Suisse瑞信和HSBC汇丰为联合承销商。

意大利《24小时太阳报》引述消息称,BC Partners Ltd. 本周将与银行方面商讨将OVS SpA 上市推迟到2015年。OVS SpA 股东将不会在IPO 中出售股权,所有配售部分来自增发新股,公司原寄望将IPO 募集所得用于国际扩张。

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